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博彩股强势再现 美高梅获高盛垂青升5%

2013-12-04 16:35:17  来源:中国证券报  说两句  分享到:

  12月4日,据港媒报道,获高盛唱好,濠赌股继续强势,其中被高盛纳入确信买入名单的美高梅(02282),更升逾5%,至于金沙(01928)及新濠(00200)亦破顶。

  高盛表示,六月时曾提及濠赌股的4个股价催化剂,分别为澳门博彩收入提升;路凼及澳门半岛的市占率稳定化,为被低估的澳门半岛股份如美高梅(02282),带来上调评级;路凼项目令濠赌股价值增生;派息上升。自此,澳濠赌累升33%。

  濠赌股短线波动 12个月内会升

  由于预期贵宾厅博彩收入逾20%的增长未能持续,该行料濠赌股短线股价或见波动,不过认为未来12个月仍会上升,因市场逐步体现其新项目价值,应有助支持其2013年至2018年行业EBITDA 18%的年复合增长率预测,调整今年至2015年预测EBITDA -7%至6%

  该行又指,来年虽然未有新赌场开业,但至2015年中前,酒店房间应不会为访客增长带来限制,料明年中场博彩收入增长24%,带来整体博彩收入增长16%。长线而言,受惠路凼项目,预期银娱(00027)及美高梅的EBITDA增长及估值升幅会最大,另外,现金充裕的营运商亦受惠投资国外及横琴项目的回报。

  美高梅代博亚 入“确信买入”名单

  该行将濠赌股一众目标价上调11%至54%,其中将美高梅目标价,由26.9元上调至36.7元,银娱目标价由54.9元上调至72.9元。由于上升潜力较大,该行将美高梅取代新濠博亚娱乐,纳入确信买入名单。另外,重申银娱及金沙的「买入」评级,至于澳博(00800)及永利(01128)则维持「中性」评级,因其涉足较多贵宾厅业务。

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编辑:海量

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