央广网北京9月29日消息(记者冀文超 通讯员李强)据中国期货业协会数据显示,截至2024年6月末,全国150家期货公司累计营业收入为179.76亿元,同比下降3.74%;累计净利润为38.44亿元,同比下降22.87%。面对整体营收、净利双降的市场挑战,期货公司该如何进行业务布局,走出行业发展“阵痛期”?央广网记者深入一线寻找答案。

向“协同”图强 注入发展新活力

近年来,中国期货市场规模稳步扩大,品种体系不断丰富,为其高质量发展提供了良好的市场基础。而《中华人民共和国期货和衍生品法》的颁布实施,则为期货市场的合规有序提供了法治保障,吸引越来越多的投资者参与到期货市场。

中国期货市场监控中心披露的数据显示,2024年上半年,期货市场新开客户数40万个,与去年同期相比增加了16%。截至2024年6月末,全市场有效客户总数233万个,创下了历史新高。境外客户总数相比五年前增长近5倍。

随着期货客户的总量和质量不断提升,期货市场对期货公司的专业性和服务能力有了更高的要求。海通期货营销总监卢丹在接受央广网记者采访时表示,“面对多元化的客户群体,公司围绕‘市场化、多元化、国际化’三条主线,打造有竞争力的‘资产管理、风险管理、国际业务’三大创新体系。我们首先要一切以客户为中心,第二是要保持效率;第三是要有专业度;第四是响应速度要快;第五是客户体验要好。”

作为连接期货市场各主体的核心,期货公司能否把握市场机遇,关键在于能否打破传统工作模式,创造全新的平台化工作方法。海通期货营销总监卢丹坦言,早期期货公司的前中后台区分管理,各部门协同效率较低,已经不能满足现代业务的需求,把业务、技术和研究整合在一起,实现科技和业务的双轮驱动是期货公司提质增效的重要方法。“我们会不断加强研究与业务相结合,两者‘结对子’,互相提供资源,为客户提供一对一服务,有针对性地解决客户需求。”

向“国际”而行 打造发展新引擎

据中国期货业协会统计数据,2024年上半年,全国期货市场累计成交量为34.60亿手,累计成交额为281.51万亿元,同比分别下降12.43%和增长7.40%。业内人士表示,期货市场整体缩量增额,导致期货公司传统经纪业务受到冲击,再加上行业内部竞争加剧与业务同质化严重,部分期货公司快速调整了业务重点,在国际化业务和资管业务上加大了投入。

“上半年我们实现了营业收入13.42亿,利润总额1.67亿,净利润1.19亿,其中国际业务的营收还不错。但是在业务推进中我们发现,想要做好国际业务,我们需要在业务综合能力上全面提升。”海通期货营销总监卢丹表示,海通期货的国际业务主要以合格的境外机构投资者为主要目标客群,特定品种的开发以境外的二级代理为主,双管齐下,打造前中后台一体化的国际业务服务流程体系,构建国际业务框架。

“我们期货公司不仅是期货和衍生品市场对外开放中的重要机构载体,还是连接中国期货市场与境外投资者的重要桥梁。”卢丹介绍说,为更好地服务境外投资者,海通期货还积极搭建沟通桥梁,定期联合各大交易所、公司研究所及外部专家,举办线上路演、线下座谈会等系列活动,让“中国价格”走出去,将境外投资者引进来。

向“资管”发力 打造发展新优势

从2024年已发布财报的期货公司经营数据显示,资产管理业务也成为多家期货公司的收益增长点之一。据了解,海通期货上半年的资管业务营收接近1.72亿元,卢丹认为在市场外部环境的不确定性增加时,期货公司应在风险对冲属性的资管产品上下大力气,捕捉市场机遇。要想在资管业务上做出成绩、做出特点,还需要强化研究能力。

“我们在资管产品研发方面比较下功夫,另外,对管理和服务方式也进行全面改革,目标就是要为客户提供全方位、多维度的投资选择,帮助客户有效分散风险,提高资产配置效率。”在卢丹看来,科学的管理模式正在推动期货市场再上新台阶。“期货公司需要不断调整服务模块组合方式,服务于国家战略和产业发展,通过提供专业的金融服务,助力期货市场功能发挥,促进中国经济高质量发展。”

据中国证券投资基金业协会官方数据显示,截至2024年6月末,我国期货公司及其资管子公司的存续资产管理产品规模达到3275亿元。

编辑:陈越
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